oproarts

自動リクエスト機能(oproartsアクション)

Salesforceをさらに便利にする帳票自動生成機能

Business Plus プラン以上
自動リクエスト機能(oproartsアクション)

定型業務にかかる手間と時間を劇的に削減

自動リクエスト機能とは?

Salesforceから帳票生成する場合に、アウトバウンドメッセージ機能を使用したい場合はありませんか?
oproartsの自動リクエスト機能は、通常のボタンクリックによる帳票生成ではなく、Salesforceのアウトバウンドメッセージを使用して任意のタイミングでoproartsにリクエストすることができる自動化機能です。

参考情報:Salesforceヘルプ「アウトバウンドメッセージアクション

手間のかかる様々なシーンに

月次請求業務の自動化

月次請求業務の自動化

レコード1件1件開いて請求書を作成・送付する手間を削減

Salesforceのプロセスビルダーと連携して、ワークフロー承認後に請求書への押印とファイル格納、そして取引先へのメール送信が可能です。

申込書の自動メール送信

申込書の自動メール送信

申込受付を確認してひとつひとつ顧客に送付する手間を削減

ウェブフォームの送信をトリガーに、顧客情報を反映した申込書を顧客に郵送できます。

契約更新の自動化

契約更新の自動化

契約満期の確認や次年度見積書の作成、メールでのご案内の手間を削減

ライセンス満期日の2ヶ月前に、満期のご案内と次年度の見積書が自動的にメール送信されます。

作業報告書の自動提出

作業報告書の自動提出

事務所に戻って帳票作成して保管する手間を削減

モバイルで作業報告。作業状況のステータスが完了に更新されたら自動で報告書をファイル添付できます。