oproarts for Salesforce
導入するための無料相談受付中
「Salesforceに帳票・連携機能をアドオン」
Salesforce上で自由に帳票出力〜配信ができる
oproarts for Salesforceは、Salesforceにアドオンして使うクラウド帳票サービスです。
Salesforceのデータから帳票生成するoproartsの中核をなす出力機能。そして、外部サービスとの連携機能をSalesforce上からワンクリックで実行することができます。また、お使いのExcelファイルからSalesforceにデータ登録する入力ツールとしての機能まで、多様な業務にご利用いただけます。
多くのSalesforceユーザーに選ばれるクラウド帳票サービス
請求書や契約書をクラウド帳票で電子化し生産性アップ
「3分でわかるオプロアーツ」
デモ依頼・お問い合わせ
「使える帳票」をSalesforceから思い通りに
帳票の雛形（帳票テンプレート）をあらかじめ準備するだけで、システム上に登録されたデータを利用して瞬時にきれいな帳票を生成できます。手作業で帳票を作成していた従来の方法では、文字量や明細の数によってレイアウトを都度修正する必要がありました。oproartsは、自動的に文字サイズを調整したり、明細の数が多い場合には自動で改ページする設定などができます。ムダな修正の手間を省き業務の生産性が向上する、まさに「使える帳票」の価値を感じていただけます。
その他の機能：
- 明細数が１枚に収まらない場合は、自動で改ページ制御
- PDFファイルへのパスワード付与
- 内容のコピー不可設定
直感的な帳票テンプレート作成
帳票テンプレートは、お客様自身で作成いただくことが可能です。Excel/Word/PowerPointにOfficeアドインをインストールして設定する他、ウェブブラウザ上で動くデザインツールを使用して帳票テンプレートを作成します。用途に合わせてお好きなデザインツールをご利用ください。
Salesforceの関連性のないオブジェクトを自由にデータ統合
Salesforceのオブジェクトで関連性のないデータ同士を自由にハンドリングし統合できるため、通常では作ることが難しい型の帳票を生成できます。
Salesforce連携機能
Salesforceの活用がより広がる、oproartsのオプション機能をご紹介します。
基本的な設定の流れ
1. 帳票デザイン作成
レイアウトを作成し、Salesforceのデータを動的に取得する項目を指定します。
2. マッピング
レイアウトを作成し、Salesforceのデータを動的に取得する項目を指定します。
3. ボタン設置
ボタン生成用のJavaScriptコードをSalesforceに設定します。
レコード画面やリストビュー画面に出力ボタンを設置できます。
※関連性のないオブジェクトからデータを取得やサービス連携をする場合は手順が変わります。
無料トライアル版を体験しよう
お申し込み月の翌月末までお試しいただけるトライアル版をぜひ体験してください。
クラウド帳票の活用例
oproartsは、高機能な帳票サービスであることはもちろん、作成した帳票ファイルを別のクラウドサービスに連携してご利用いただけます。
一般的な帳票ツールでは実現することが難しい一連の業務を自動化し、新しい価値を提供いたします。
電子契約
紙で行っていた契約文書の代わりに、クラウド上で帳票データに電子署名することで、法的効力のある契約締結ができます。
契約にかかる手作業の削減と締結時間の短縮、印紙代等のコストを削減し契約業務の効率化が期待できます。
電子契約サービスと連携するメリット：
oproartsと連携することにより、Salesforceと電子契約サービスがシームレスに繋がります。
- oproartsで生成した帳票データへの電子署名
- Salesforceに保管してある既存ファイルへの電子署名
- 電子契約で署名した文書をSalesforceに自動格納
活用ケース：
- 契約書
- 申込書
- 注文書
- 注文請書
対応サービス：
クラウドストレージ
資料、写真、動画などあらゆる種類のファイルをクラウドに保存し、どこからでも簡単にアクセスできるサービスです。
ファイルの保管だけでなく、社内メンバーや取引先へファイルをすばやく共有できます。
ストレージサービスと連携するメリット：
oproartsで生成した帳票データやSalesforceに保管されている既存の文書データを、クラウドストレージへ自動的に保管したり、相手先へファイル共有できます。
活用ケース：
- 提案資料（PowerPoint）
- 財務情報（Excel）
- 契約書（PDF）など
対応サービス：
AI-OCR
手書き書類や紙文書のスキャンデータから文字読み取りを行いデータ化するサービスです。
大量の書類のデータ化が必要な場面で、手間や時間を多く費やしていたデータ入力や確認作業を大きく削減できます。
AI-OCRサービスと連携するメリット：
OCRで読み取ったデータをoproartsがSalesforceへダイレクトに格納します。
- お好きなOCRサービスと連携可（定形/非定型、手書き文字/活字に対応）
- Salesforce上で読み取りデータと認識率を確認
活用ケース：
- 注文書
- 請求書
- アンケート
- 健康診断書
- 車検証
対応サービス：
配信サービス
配信サービスと連携するメリット：
帳票ファイルの生成と同時に、メール/FAX/郵送/SMSによるファイル配信が行えます。
- 帳票データの一括配信
- 送信先に応じて、帳票レイアウトを切り替えて配信
- 送信先に応じて送付手段を切り替えて配信
